核心观点
1. 回望2023
1.1 忙碌的2023
1.2 体感很差的2023
1.3 看似悲观的宏观数字
• 就业：失业率走高，就业难加剧
• 消费：前高后低，经历过山车
• 房地产：持续低迷，带来一系列产业收缩
• 规上工业企业：收入略增，成本上升，利润减少
• 投资：美元退场，资本萎缩，IPO降速
• 外部环境：美国对中国的科技封锁在加剧
• 外部环境：世界的紧张局势在加剧
1.4 充满英雄色彩的个体故事
• 华为突破封锁
• 人工智能跑出中国速度
• 狂飙的国产新能源汽车
1.5 体感的背面
• 复杂又矛盾的2023
• 长期因素体感冲击力远低于短期因素
• 一些有利的因素在积累
1.6 微观的突破正在推动宏观进入新周期
总体在过剩、细分在革命，压力之下细分崛起，微观的突破正在推动宏观进入新周期。
2. 追风赶月的你
2.1 过去六年恢弘震撼一言难尽
2.2 致追风赶月的你
2.3 相信“具体”的力量
2.4 相信“主语”的力量
2.5 相信时间的力量
2.6 以临界点的视角看，未来无限可能
2.7 重塑中国高质量发展的微观基础
中国高质量发展的宏观蓝图，是由一个又一个微观基础构成的，微观基础叠加时间的作用力，构成了历史的大势。从微观基础和临界点的视角看，我们面对所有困境，就会有更强的主动权。
3. 穿越周期的你
3.1 从工业革命开始，人类文明兴衰的齿轮快速加速
3.2 工业革命决定大国兴衰
3.3 科学和技术革命是推动工业革命的核心力量
3.4 科技发展遵循三大定律
• 定律1：科技的发展轨迹存在“不可逆性”
• 定律2：能源与信息是人类科技进步的两把标尺
• 定律3：技术进步的本质是推动信息与能源的转化，以生产工具改变物理世界，继而满足人的需求
3.5 基于三大定律推演出技术进步的路线与谱系
3.6 技术进步谱系的细分方向可以划分为四个部分：数字生产力、新质生产力、产业科技化、科技共同体
4. 科技产业50条判断
4.1 数字生产力
【判断01】数智原生：实现企业数字化建设的第二次生产力跃迁
【判断02】AI渗透率：拐点已至，全民AI时代开启
【判断03】AI生态雏形初现：从“iPhone时刻”走向“AppStore时代”
【判断04】国产大模型：“多模之战”从拼参数走向拼应用
【判断05】AIAgent：定义以AI为主语的人机协作时代
【判断06】AI代码生成：开启下一代开发范式
【判断07】训练数据集：受制于数据存量，倒逼数据侧建设
【判断08】数据标注： 走向“智能化流水线”
【判断09】向量数据库：人工智能时代的数据存储新搭档
【判断10】湖仓一体：大中型组织数字化建设的数据底座
【判断11】云计算：进入“云上智能”时代
【判断12】AIPaaS：让SaaS企业既能“用得上”也能“用得起”大模型
【判断13】时空大模型：释放时空数字生产力
【判断14】AI数字人：越来越聪明，越来越落地
【判断15】卫星互联网：开启空天地通信时代
4.2 新质生产力
【判断16】HBM：推动AI大模型发展的微观支点
【判断17】存算一体芯片：为AI大算力而生，打破能耗墙、存储墙
【判断18】光子芯片：光芯片将成后摩尔时代的曙光
【判断19】人形机器人：将成为下一个“新能源汽车”
【判断20】工业视觉： 带领“乘客”上车智能制造的“车票”
【判断21】固态电池：动力电池走向高能量密度的下一站
【判断22】复合集流体：即将进入批量化应用阶段
【判断23】叠层电池：将是光伏技术发展的未来
【判断24】量子计算：从实验阶段进入实用阶段
【判断25】脑机交互： 人机共融的最佳桥梁
【判断26】合成生物： 多行业纷纷“造物致用”
【判断27】创新药：靶点新才是真创新
【判断28】抗体偶联药物（ADC）：开启肿瘤精准医疗新时代
4.3 产业科技化
【判断29】制造业：往微笑曲线的两头升级
【判断30】生产性服务业：与制造业共生共荣
【判断31】生产运营管理数字化：实现流程、质量、业务的三管一体化
【判断32】智能矿山： 无人驾驶的落地正在打开智能矿山的“一扇门”
【判断33】工业元宇宙：打造虚实融合、人线交互的生产新范式
【判断34】仓储管理数智化：撬动零售企业数字化转型的锚点
【判断35】AI营销：打通营销数字化的最后一环
【判断36】AI医疗：让医疗服务从院内走向院外，助力普惠医疗
【判断37】AI办公：重塑用户使用习惯，进入提问交互办公时代
【判断38】氢能：即将进入绿氢时代
【判断39】氢燃料电池：电堆核心是膜电极，膜电极核心是质子交换膜
【判断40】智慧零碳： 数智化加速碳中和进程，全面赋能生产生活
【判断41】智能座舱：大模型上车，人车对话的新体验
【判断42】自动驾驶：走入拐点之年
4.4 科技共同体
【判断43】智算中心：打造算力一盘棋，走向国家算力一体化供应时代
【判断44】AIfor science：基础研究的新大陆
【判断45】信创：扔掉“拐棍”，进入市场化应用阶段
【判断46】科技投资：中国式风投体系新循环正在酝酿中
【判断47】科技改变生活：从重塑人的六识感知开始
【判断48】科技服务：支撑科技产业高质量发展的加速器
【判断49】数据安全：从源头做起，用AI监管AI
【判断50】AI派系争夺：从技术上的“能与否”走向价值上的“是与非”
5. 结尾
5.1 企业家是国家命运重要的影响因子
5.2 未来是一个个动态发生的个体选择的集合
5.3 追风赶月莫停留，平芜尽处是春山
5.4 不恋春山多奇俊，只致追风赶月的你
无
